Una fusión estratégica para revolucionar la industria del marketing global

Omnicom (NYSE: OMC) y The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) (“Interpublic”) anunciaron hoy que sus juntas directivas aprobaron unánimemente un acuerdo definitivo mediante el cual Omnicom adquirirá Interpublic en una transacción de intercambio de acciones. La fusión creará una de las empresas más avanzadas y completas del sector, integrando servicios de marketing y ventas impulsados por plataformas tecnológicas de última generación.

Expansión de Capacidades y Servicios

La nueva compañía combinará el talento más destacado de la industria, junto con servicios y productos innovadores que abarcan todo el espectro del marketing. Su plataforma tecnológica permitirá ofrecer soluciones integrales que mejorarán los resultados para los clientes más exigentes del mercado global.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción común de Interpublic que posean. Una vez concluida la transacción, los accionistas de Omnicom tendrán el 60,6 % de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Interpublic poseerán el 39,4 %. Se espera que esta fusión genere sinergias de costos anuales por un valor de $750 millones.

Visión Estratégica Compartida

John Wren, presidente y director ejecutivo de Omnicom, destacó el valor estratégico de esta adquisición:

“Esta combinación une plataformas de datos y tecnologías altamente complementarias, creando nuevos servicios que beneficiarán a nuestros clientes y estimularán el crecimiento. La convergencia de nuestras tecnologías y talentos nos permitirá generar resultados superiores impulsados por datos. Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a Philippe y a todo el equipo de Interpublic a la familia de Omnicom”.

Philippe Krakowsky, director ejecutivo de Interpublic, también enfatizó el potencial transformador de esta fusión:

“Esta integración representa una oportunidad estratégica extraordinaria para nuestros accionistas, fortaleciendo nuestras inversiones en plataformas tecnológicas y en talento. Compartimos una visión centrada en el poder de las ideas potenciadas por la tecnología y los datos. Juntos, crearemos una cartera única de servicios para convertirnos en el socio de marketing y ventas más poderoso del mundo en esta era de constante cambio”.

Aspectos Destacados de la Transacción

• Portafolio Inigualable: La combinación de activos altamente complementarios permitirá ofrecer un portafolio único de servicios y productos desde el primer día.
• Cultura y Valores Compartidos: Ambas empresas comparten una cultura empresarial centrada en el poder de las ideas apoyadas en datos y tecnología.
• Soluciones de Identidad de Última Generación: Desarrollarán una solución de identidad que ofrecerá una comprensión profunda del comportamiento y las transacciones de los consumidores, mejorando los resultados para los clientes.
• Innovación Continua: La nueva empresa potenciará la creación de nuevos productos y servicios que generen mayor retorno de inversión (ROI) en el gasto publicitario.
• Flujo de Caja Sólido: Una mayor capacidad para realizar inversiones internas y adquisiciones futuras.

Liderazgo y Gobierno Corporativo

John Wren continuará como presidente y director ejecutivo de Omnicom. Phil Angelastro permanecerá como vicepresidente ejecutivo y director financiero. Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán copresidentes y directores de operaciones. Además, tres miembros actuales de la junta directiva de Interpublic, incluido Krakowsky, se unirán a la junta directiva de Omnicom.

Perfil Financiero y Detalles de la Transacción

Se espera que la nueva compañía genere $25,6 mil millones en ingresos combinados para 2023, con un EBITA ajustado de $3,9 mil millones y un flujo de caja libre de $3,3 mil millones. El 57 % de los ingresos provendrán del mercado estadounidense y el 43 % del mercado internacional. Además, la relación deuda/EBITDA combinada se mantendrá en 2,1x antes de considerar los beneficios de las sinergias, con el compromiso de mantener una calificación crediticia de grado de inversión.

La transacción, diseñada para mejorar las ganancias ajustadas por acción para los accionistas de ambas empresas, marca una nueva era en la industria del marketing global, combinando experiencia, innovación y una infraestructura tecnológica inigualable.